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Werner von Basil, un intellectuel autrichien, est capturé par les nazis en 1938. Subissant des interrogatoires destinés à le briser mentalement, seul un vieux livre de tactiques pour les échecs lui permet de survivre.
Hud est un Américain qui a survécu à l' invasion de la Baie des Cochons et a juré de se venger de Fidel Castro . Plusieurs années plus tard, il obtient sa chance lorsqu'il est engagé par M. Rossellini, qui blâme Castro pour ses pertes lorsque ses entreprises de jeu et il a dû quitter Cuba, et le mystérieux M. Bell, qui finance Hud pour une mission à Cuba. Hud prévoit d'amener une paire de tireurs d'élite père-fils pour tuer Castro lorsqu'il séjourne dans un hôtel sur l' Isla de Pinos . Par l'intermédiaire de Rossellini, Hud engage le propriétaire d'un bar et le capitaine du navire, Tony, pour ramener ses hommes à terre, mais l'entreprise est semée d'embûches.
Le colonel Olga Nikolajevna et le commandant Anna Petrovna, deux officiers soviétiques de charme, sont envoyées à Genève pour assister à une conférence sur le désarmement. Mais là, la première tombe amoureuse d'un homologue américain, Dave O'Connor. Une idylle que leurs délégations respectives voient d'un très mauvais œil en ces temps de guerre froide.
Abandonnée par son fiancé, Pauline, enceinte, trouve refuge chez Anna. Un événement providentiel pour Anna, qui ne peut pas avoir d'enfant et convient, avec la future maman, de faire comme si elle était en réalité la mère du nouveau-né. Mais à la naissance du bébé, Pauline change d'avis : elle souhaite le garder et s'en occuper. Dès lors, Anna entreprend de se débarrasser de la jeune femme...
