Acting
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L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais tomber amoureux, jusqu'à ce qu'il aperçoive la fille d'un riche boyard. Pierre le Grand insiste pour qu'ils se marient, mais Ibrahim va à l'encontre des souhaits du tsar, refusant de la forcer à l'épouser puisqu'elle n'est pas consentante. Cependant, lorsqu'un autre homme tente de l'épouser, la loyauté et la générosité d'Ibrahim sont mises à l'épreuve.
L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.
Un journaliste et réalisateur connu a l'idée d'aller explorer une vallée fermée très peu connue, accessible seulement en hélicoptère, et transformée en réserve naturelle, même si quelques fermes y survivent chichement. Il est accompagné d'un garde forestier revêche, hostile à son travail, qui le surveille autant qu'il l'aide. Mais, bientôt, durant leurs pérégrinations, ils en viennent à côtoyer une race de créatures parlantes, mais non humaines, les Otarks, qui semblent enlever les enfants des fermiers pour leur faire subir un lavage de cerveau. Qui sont ces êtres, et quel est leur but ?