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Dexter 11 ans, est séropositif. Il devient ami avec Erik, son voisin, qui le protège des moqueries des autres enfants. Un jour, les deux enfants entendent parler d’un médecin à la Nouvelle Orléans qui aurait trouvé un antidote contre sida. Ils décident de s’enfuir à la recherche du remède miracle.
Un livreur texan, Arlis, croise sur sa route une jeune femme paumée. Cette rencontre va déterrer une histoire terrifiante enfouie depuis très longtemps, à l'époque où le père d'Arlis mêlait son jeune garçon aux cambriolages qu'il effectuait dans les fermes isolées du Texas.
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Un médecin de l'Armée apporte sa petite amie de rester avec lui à un hors du chemin Vietnam avant-poste en 1967 , la femme disparaît un jour et il commence à chercher pour elle.
