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Une mère et son fils ont quitté le domicile conjugal. La mère confie à une amie son fils Jacques pour la journée. L’occasion pour le petit garçon de jouer avec Julie. Mais Jacques a un secret : il aime jouer aux poupées.
Télémaque est embauché en tant que photographe pour une soirée par "la Perruche", mais l'identité secrète de son employeur obsède le jeune photographe qui va tout faire pour obtenir une photo à visage découvert.
