Wilhelm Hauff

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À Stuttgart en 1733, un juif ambitieux, Süss Oppenheimer, devient le ministre des Finances du faible duc de Wurtemberg. Il parvient à s'infiltrer dans l'État grâce au prêt usuraire. Pour compenser ses dettes, le duc confie à Sùss l'administration des routes du duché et les péages. Sous l’influence d’un rabbin, il fait du duché un paradis pour ses coreligionnaires. Pour faire face à l'opposition grandissante des habitants, il suggère au duc de supprimer la Diète du Wurtemberg. Il réunit pour cela une armée de mercenaires.

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Lorsque le jeune et puissant calife découvre un étrange voleur dans son jardin royal, son sang ne fait qu'un seul tour. Le brigand est arrêté sans sommation, puis dépouillé de tous ses larcins, il est banni et expulsé du royaume à coups de pieds au derrière. En parcourant le butin du voleur, le calife découvre un petit boîtier doré contenant une poudre magique capable de le transformer en n'importe quel animal, mais à quel prix...

Petit garçon sans histoires et affable, Jacob aide une vieille femme à porter ses courses. Arrivé chez elle, il a tout juste le temps de s'apercevoir qu'il a affaire à une sorcière avant qu'elle ne lui lance un sort. Réussissant in extremis à s'échapper, Jacob sécouvre que sept ans ont passé, et qu'il a l'apparence d'un nain...

Au cœur de la Forêt-Noire, Peter souhaite épouser Lisbeth, la fille d’un riche verrier. Charbonnier aux poches vides, il se pense néanmoins indigne du rang de sa bien-aimée, promise à un meilleur parti. Afin de pouvoir lui offrir une existence prospère, Peter conclut un pacte avec le grand Michel, qui lui promet richesse et ascension sociale en échange de son cœur. C’est avec une pierre nichée dans la poitrine que Peter devient bientôt l’homme le plus fortuné de la région et se marie avec Lisbeth. Mais cette dernière ne reconnaît plus celui dont elle était tombée amoureuse : Peter se montre de plus en plus vaniteux et méprisant avec son entourage. Le jeune homme va alors devoir affronter l’esprit de la forêt pour tenter de retrouver son cœur...

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Muck, un vieux potier bossu, est persécuté par les enfants de son village. A peine met-il le pied dehors qu'il est harcelé par une meute turbulente. Il parvient à détourner la méchanceté de ses persécuteurs en leur racontant ses aventures de jeunesse. En ce temps-là, après la mort de ses parents, seul et sans un sou, le petit Muck s'enfonça dans le désert à la recherche du marchand de bonheur. Une sorcière profita de son innocence pour le séquestrer. Mais Muck était malin. Aussi réussit-il à s'enfuir en emportant un bâton magique et une paire de babouches enchantées...