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Au cœur de la Forêt-Noire, Peter souhaite épouser Lisbeth, la fille d’un riche verrier. Charbonnier aux poches vides, il se pense néanmoins indigne du rang de sa bien-aimée, promise à un meilleur parti. Afin de pouvoir lui offrir une existence prospère, Peter conclut un pacte avec le grand Michel, qui lui promet richesse et ascension sociale en échange de son cœur. C’est avec une pierre nichée dans la poitrine que Peter devient bientôt l’homme le plus fortuné de la région et se marie avec Lisbeth. Mais cette dernière ne reconnaît plus celui dont elle était tombée amoureuse : Peter se montre de plus en plus vaniteux et méprisant avec son entourage. Le jeune homme va alors devoir affronter l’esprit de la forêt pour tenter de retrouver son cœur...
Petit garçon sans histoires et affable, Jacob aide une vieille femme à porter ses courses. Arrivé chez elle, il a tout juste le temps de s'apercevoir qu'il a affaire à une sorcière avant qu'elle ne lui lance un sort. Réussissant in extremis à s'échapper, Jacob sécouvre que sept ans ont passé, et qu'il a l'apparence d'un nain...
Un jeune charbonnier, Peter Munk, vit avec sa mère au cœur de la Forêt Noire, dans une maison modeste et sans le moindre sou. Étant né un dimanche, Peter réussit à voir le Génie de Verre et celui-ci lui donne les moyens de racheter un atelier de verrerie en difficulté. Un autre habitant de la forêt, Michel le Hollandais, lui propose d'échanger son cœur contre un cœur en pierre contre la promesse d'être éternellement riche.
À Stuttgart en 1733, un juif ambitieux, Süss Oppenheimer, devient le ministre des Finances du faible duc de Wurtemberg. Il parvient à s'infiltrer dans l'État grâce au prêt usuraire. Pour compenser ses dettes, le duc confie à Sùss l'administration des routes du duché et les péages. Sous l’influence d’un rabbin, il fait du duché un paradis pour ses coreligionnaires. Pour faire face à l'opposition grandissante des habitants, il suggère au duc de supprimer la Diète du Wurtemberg. Il réunit pour cela une armée de mercenaires.
Muck, un vieux potier bossu, est persécuté par les enfants de son village. A peine met-il le pied dehors qu'il est harcelé par une meute turbulente. Il parvient à détourner la méchanceté de ses persécuteurs en leur racontant ses aventures de jeunesse. En ce temps-là, après la mort de ses parents, seul et sans un sou, le petit Muck s'enfonça dans le désert à la recherche du marchand de bonheur. Une sorcière profita de son innocence pour le séquestrer. Mais Muck était malin. Aussi réussit-il à s'enfuir en emportant un bâton magique et une paire de babouches enchantées...
