Don Carlos

Lemmy Caution, en vacances sur la Côte d'Azur, pense pouvoir se reposer mais il trouve une femme mourante. Parce qu'elle a essayé de parler avec lui avant sa mort, il commence une enquête... Il va découvrir une histoire de chantage sur des femmes de diplomates, mais sont-elles toutes innocentes ?

Marc Conrad, un autrichien réfugié en Chine, est expulsé du pays par les autorités chinoises. Il décide de se rendre à Macao et embarque sur le bateau le Fa-Tsan, commandé par le capitaine Conrad. Les deux hommes ne s'apprécient guère et l’affrontement paraît inévitable.