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Nous sommes en 1878. Dans la ville basse de Tokyo, Kaoru confronte un vagabond qu’elle prend pour Battosai le tueur. Hélas, il y a méprise. Pourtant, un assassin sévit en ville depuis quelque temps.
Morihito Otogi est un lycéen doté de la force surhumaine des ogres. Sa vie est paisible jusqu'à ce que son amie d'enfance et apprentie sorcière, Nico Wakatsuki, emménage chez lui. Nico fait de Morihito son familier et le garçon doit maintenant se concentrer sur sa mission : protéger Nico d'un désastre qui lui a été prophétisé...
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