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Membre de la World Intelligence Police Agency aux Etats-Unis, Max Zander revient en Allemagne, son pays natal, afin démanteler un réseau mafieux particulièrement puissant. Malheureusement, Léo, son ami de toujours, est assassiné pendant l'enquête. Anéanti, Max ne croit plus en la Justice. Il décide alors de mourir à son tour, et de renaître dans la peau du Clown, afin de rétablir le Droit et la Justice. Max Zander est le Clown !
L'île de Lummerland est juste assez grande pour abriter un roi, ses trois sujets et une locomotive. L'arrivée du jeune Jim Bouton va bouleverser la sérénité de l'île et pousser Lucas, le conducteur de la locomotive, à partir à la découverte du monde. Jim décide d'accompagner son ami dans ses voyages.
Trudi apprend que son époux Rudi est atteint d'une maladie incurable et ne trouve pas le courage de le lui annoncer. Lorsque le médecin lui suggère d'entreprendre pour la dernière fois un voyage avec son mari, Trudi propose à ce dernier, qui n'aime guère quitter le petit village où le couple réside, de rendre visite à leurs enfants à Berlin. La visite de la capitale, décevante pour les deux parents, est rapidement suivie d'un séjour au bord de la mer Baltique. Là se produit un évènement tragique qui va obliger Rudi à porter un regard neuf sur son épouse, et à partir seul au Japon...
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