Writing
A Capeside, Dawson découvre les aléas de l'adolescence et voit ses relations avec Joey et Pacey, ses amis de toujours, mises à rude épreuve.
Elise a repris l'auberge de ses grands-parents et se bat pour l'entretenir malgré de grosses difficultés financières. Luke, directeur financier de Bellwether Holdings, sa société familiale, est contraint par sa mère de prendre quelques jours de vacances. Il décide de se rendre à l'auberge Apple Hill, mais le courant ne va pas tout de suite passer entre Elise et lui.