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Au tout début de la République de Chine, un mystérieux meurtre en mer entraîne Zhang Haiyan et son partenaire dans une enquête qui dégénère rapidement en une dangereuse conspiration. Ce qui commence comme une quête de vérité à bord de l'imposant navire Nan'an se transforme rapidement en une lutte pour la survie dans un monde d'intrigues et de trahisons.
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Cheng Xia Zi, un épéiste aveugle doué pour les arts martiaux, sauve accidentellement Zhang Xiao Yu, qui a souffert de la destruction de sa famille. Sous la persuasion de l'orphelin Xiao Yu, Cheng Xia Zi le garde à contrecœur à ses côtés et lui enseigne des techniques. Xiao Yu attend également l'occasion de se venger.
