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La première partie d'Olympia, un documentaire sur les Jeux olympiques de 1936 à Berlin, réalisé par la réalisatrice allemande Leni Riefenstahl. Le film a été projeté dans les salles en 1938 et à nouveau en 1952 après la chute du régime nazi.
Revenu en Allemagne, après les années douloureuses d'internement dans un camp russe, le docteur Böhler, au moment où il remplit la fiche d'identité que lui tendent ses hôteliers, revit pendant un long moment les souvenirs marquants de sa captivité. Les prisonniers allemands sont soumis à des travaux épuisants en forêt, bien que sous-alimentés et très sommairement logés. Les malades et les épuisés se font trop nombreux, le règlement russe n'admettant pas plus de trois pour cent de malades, et le docteur Böhler doit lutter quotidiennement avec les autorités russes pour conserver à l'infirmerie des hommes incapables du moindre travail…
Dans l'observatoire du Mont-Blanc, travaille Hannes. Le seul contact avec le monde extérieur est un pilote et Hella via la radio en morse. Alors que Hella gravit la montagne avec son père, ce dernier meurt. Hannes est également mis en danger par le gel de ses doigts. Mais Hella reçoit de l'aide.
Dans la montagne, le berger Pedro (Franz Eichberger) dort paisiblement dans sa cabane tandis que ses moutons paissent dans la montagne, lorsqu'un loup vient et attaque les moutons qui s'enfuient. Alerté par le bruit des clochettes, le berger se précipite dehors et engage une lutte féroce contre le loup, qu'il tue. Au pied de la montagne, dans les champs, on construit un fossé pour détourner l'eau vers plus loin, pour que le marquis Don Sebastian puisse abreuver ses taureaux qu'il fait combattre. Les fermiers protestent, mais ne sont pas entendus. Une roulotte gitane avance sur la route, avec à l'intérieur, Marta (Leni Riefenstahl), tandis que Pedro aussi fait avancer ses moutons vers la vallée.