Directing
Le jeune Heini Völker s'engage dans les Jeunesses hitlériennes malgré l'opposition de son père communiste (incarné par Heinrich George) et finit assassiné par des militants communistes.
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Berlin. À sa sortie de prison, le camelot Franz Biberkopf veut reprendre le droit chemin, mais est embarqué dans une affaire de cambriolage. En résistant, il est jeté d'une voiture. Amputé d'un bras à la suite de cet accident, il change alors d'orientation et décide de collaborer avec Reinhold, mauvais garçon notoire, responsable de ses misères. Franz devient un grand voleur perverti par l'argent. Pourtant, deux femmes proches de lui, Miese, petite chanteuse des rues, et Cilly, son ex-petite amie, s'unissent pour lui faire changer de vie.
La princesse d'un royaume imaginaire est choisie pour être à la tête d'un régiment de hussards.
Le duc de Campo-Formio blessé et à demi inconscient, est soigné par une jeune femme qui fredonne une valse. Lorsque guéri il recherche l'infirmière, il entend chanter le même air par l'impératrice. Ce n'est cependant pas elle qui l'a secouru mais sa coiffeuse par qui le duc se laissera charmer.