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Pauline tombe enceinte après une aventure d'un soir avec Lukas. Cette grossesse déclenche des évènements très étranges. Lorsque Luc révèle qu'il est le fils du diable incarné et l'héritier de l'enfer, rien n'est plus comme avant. Entre le combat entre les démons et les anges, la grossesse de Pauline lui confère également des capacités surnaturelles. Elle devient la force décisive dans la bataille épique entre le bien et le mal.
Berlin — une cité-État au bord du gouffre. Tandis qu'une poignée de privilégiés vit sous un dôme à climat contrôlé, ceux qui se trouvent à l'extérieur luttent pour survivre dans un monde ravagé par la chaleur, la corruption et la criminalité. Après des années de séparation, les sœurs Bea et Phoebe se retrouvent et découvrent un sombre secret : des vampires sont déterminés à s'emparer du pouvoir politique — et le sang est devenu la nouvelle monnaie de la ville.
