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En Allemagne de l'Est, Karel Cernik, directeur sous surveillance de la police secrète d'un petit cirque ambulant, se voit contraint de servir la propagande du nouveau régime. Lors d'une tournée en Bavière, Cernik veut tenter de traverser le rideau de fer avec sa troupe...
Le pédiatre Waldemar Weber a épousé sa logeuse dans ses études en reconnaissance pour légitimer leur fils illégitime Egon Kummer. Il est maintenant mais avec Henny, né Nathusius, marié avec son fils adoptif à sa femme toujours cachée. Ironie du sort, son premier anniversaire de mariage est à lui par son ancien ami de collège, maintenant l'avocat Dr. Wehling, a révélé qu'il avait réglé la succession du défunt, et veut maintenant connaître son fils avec son beau - père. Il fallait aller à Hambourg. Weber est désespéré et veut couvrir tout parce qu'il jusqu'à présent tout cela a caché sa femme. À titre d'excuse, les deux d' accord sur une réunion conjointe avec un collègue étudiant présumé Eric Helgers - un nom que l'avocat lu au hasard sur un dos du livre.
Un carnaval américain en Allemagne prépare le terrain pour le péché, le sexe et le mélodrame.
Au cours d'un voyage en Grèce, une jeune scandinave s'éprend du fils de l'aubergiste, à la voix d'or mais au coeur volage.
L'esprit démoniaque du docteur Mabuse prend possession d'un brillant psychiatre, le docteur Pohland, qui a mis au point dans un but thérapeutique un extraodinaire machine électronique capable d'hypnotiser les sujets. Possédé, le docteur va alors commencer à terroriser la ville. Seul le major Bill Tern, de Scotland Yard, semble capable de l'arreter. Mais il va devoir auparavant se débarraser de l'inspecteur Joe Wright, qui a l'air encore plus mauvais que le fameux criminel...