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Jim Bergerac est un sergent détective au Foreigners Office qui aime faire les choses à sa manière. Tout en luttant contre ses propres démons, Bergerac a le don de se retrouver dans des ennuis, et parfois même de les provoquer.
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Des villageois des Cornouailles disparaissent un à un, jusqu'à ce qu'ils soient enfin localisés dans le laboratoire d'un mystérieux médecin qui se livre à de monstrueuses et morbides manipulations...
