Directing
Les humains et les démons vivent enfin en paix et en harmonie. Cependant, quelque part à l'ouest, quelqu'un tente de ressusciter un ancien démon malfaisant et tous les démons retrouvent leurs instincts belliqueux en attaquant sauvagement les Hommes. C'est là qu'intervient un moine peu orthodoxe et adepte des armes à feu répondant au nom de Genjô Sanzô qui, accompagné par trois êtres mi-hommes mi-démons aux puissants pouvoirs, est chargé d'endiguer la déferlante maléfique.
Mahoro, une androïde de combat, décide de prendre sa retraite après une guerre contre des envahisseurs extra-terrestres sur Terre. Vu ses exploits en temps de guerre, les supérieurs de Mahoro décident de lui donner le choix entre continuer à servir ou bien être désarmée et vivre en civile. Cependant, Mahoro étant une androïde, sa durée de vie est limitée: une trentaine de jours si elle reste, ou bien une année si elle se laisse désarmer. Elle décide alors de terminer ses jours en civile, en tant que domestique pour un jeune orphelin, pas si étranger qu'il ne le pense à l'organisation à laquelle Mahoro appartient...
Une race d’extra-terrestres arrive sur Terre afin de jouer à un jeu bien particulier. Le but de celui-ci est de s’implanter dans le corps des Terriens et de les contrôler comme des robots, ce qu’ils deviennent à moitié lors du contrôle. Chacun d’entre eux doit éliminer les autres humains et les manger afin de survivre. Yôji, un employé d’usine plutôt timide devra faire ce qu’il peut pour sauver la femme de sa vie, Sachiko, qui est devenu l’une d’entre eux.
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