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En 1815, à Vienne, alors que se déroule le congrès, la corsetière Fanny tombe amoureuse du séduisant Martin. Mais celui-ci, qui est en réalité le comte de Waldau, se fait passer auprès d'elle pour le valet de Metternich.Quand Fanny apprend la supercherie, elle décide de se venger. Au cours d'un bal, elle rencontre le tsar Alexandre Ier de Russie. Tout de suite séduit par sa beauté, il la prend pour une aristocrate tandis qu'elle joue le jeu. Metternich, lui, croit avoir affaire à une espionne.
Wilhelm Voigt a bel et bien existé. En 1906, cet artisan et repris de justice, affublé d'un uniforme de capitaine plus ou moins seyant, prit le commandement d'une troupe de gendarmes, pénétra dans la mairie de Köpenick, fit arrêter le maire et confisqua la caisse municipale. Le monde entier rit de ce coup de maître qui se moquait du respect de l'uniforme prussien et de l'esprit de soumission qui régnait sous Guillaume II.
Berlin, décembre 1941. Le colonel SS Schmidt-Lausitz soupçonne le général Harras, intendant général de l'aviation, de sabotage. Mais sa motivation est tout autre : il veut éliminer cet homme courageux, séducteur et bon vivant, qui lui fait de l'ombre. L'entreprise n'est pas simple, Harras a beaucoup d'appuis. Parmi eux, le commandant Eilers et sa femme Anna, fille d'un grand financier, le colonel Oderbruch, chef des services techniques de l'aviation, l'actrice Olivia Geiss et sa nièce Diddo Geiss. Tandis que Schmidt-Lausitz prépare sa perte, Harras fait la noce chez Olivia et séduit la charmante Diddo. Au petit jour, la Gestapo l'arrête et entreprend de le briser...
