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Pour cet épisode inachevé du projet Orson's Bag, Welles tourna diverses séquences dans des villes européennes et tomba, à Vienne, sous le charme des confiseries autrichiennes.
Accusé d'avoir abusé de sa propre soeur, Sonny Bronston, un voleur de chevaux, se voit traqué sans répit par le valeureux Hiram Coburn.
David et Anansa Linderby se trouvent en Afrique dans le cadre d'une mission de l'OMS. Ils visitent le village où se déroule la campagne de vaccination. Alors que David prend quelques photos, Anansa partie nager seule, est enlevée. Les rumeurs circulent qu'elle serait victime d'un trafic de femmes, un certain Suleiman chercherait à la vendre au prince Hassan. David se tourne alors vers les autorités, mais face à leur déni du phénomène d'esclavagisme, se résout à mener les recherches seul.
Les séquences ont été tournées en Inde entre le 18 février et le 20 octobre 1957. Au travers de ces images, Roberto Rossellini expose sa perception du pays à travers quatre histoires individuelles situées dans la vie quotidienne.
Mosquito se dépêche d'abandonner sa conquête d'une nuit pour arriver à l'heure au rendez-vous fixé par Memphis et Maria ses associés. But de la rencontre : dévaliser une bijouterie. Le hold-up se passerait fort bien si Memphis ne se servait de son arme. Forcés de s'enfuir, les gangsters échangent leur voiture contre une rutilante Mercédes. Quelque temps plus tard ils s'aperçoivent qu'ils ont embarqué sans le vouloir le fils d'un diplomate anglais, le jeune Lennox.
Les aventures du Chevalier à la triste figure perdu entre la Terre et la Lune, confrontant monde ancien face à la modernité dans une Espagne rêvée et reconstituée qui le conduit de la Manche à Pampelune en passant par l’Estrémadure… accompagné de son fidèle serviteur.
