Acting
Dans le Mexique de 1910, un voleur et un shérif s'allient pour aider le peuple Yaqui à résister contre l'armée mexicaine et allemande. Ils projettent dans ce but de dévaliser une compagnie de chemin de fer afin de dérober cent fusils mis en réserve.
Sur son lit de mort, Eugénie (Soledad Miranda) raconte à l'écrivain Tanner (Jess Franco) l'histoire qu'elle a vécue avec son beau-père Radeck (Paul Muller), écrivain érotique et chantre du sadisme. Elle lui fait part de sa propre initiation aux plaisirs sadiques, de sa relation fusionnelle avec Radeck, lui qui pourtant lui déclara avoir assassiné sa mère adultère, ajoutant qu'il n'hésiterait pas à faire de même avec Eugénie si celle-ci le trompait. Gagnée qu'elle était par sa philosophie, elle n'en avait pas pris ombrage, et continuait avec plaisir de vivre auprès de lui, pour connaître des sensations nouvelles. Ensemble, ils ont ainsi commis une série de meurtres sexuels. C'est en voulant aller encore plus loin qu'Eugénie fut envoyée pour draguer Paul (Andrés Monales), qui devait être leur première victime filmée. Mais le plan ne se passa pas comme prévu : Eugénie tomba amoureuse de Paul.
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Linda, pour régler l'histoire d'héritage d'une comtesse italienne devenue orpheline, se rend à Istanbul avec son mari. Depuis quelque temps Linda souffre d'un mal étrange. Chaque nuit elle est comme envoutée par une mystérieuse femme brune qui ne cesse de l'appeler. Peu à peu Linda deviendra l'esclave de cette femme et obéira aux moindres désirs de cette dernière. Pour se changer les idées elle décide de passer une soirée avec son mari dans un cabaret. Lors d'un spectacle de striptease, Linda aperçoit la créature de ses rêves sur scène. Cette femme n'est autre que cette mystérieuse comtesse. Linda se rend seule sur l'île de la comtesse, qui est une vampire qui ne survit que de sang et de sexe. Elle souhaite initier Linda aux plaisirs lesbiens et la pousse petit à petit à devenir vampire à son tour... Linda réussira-t-elle à quitter l'île à temps ?
Jonathan Harker entreprend un long périple de Londres jusqu'aux confins de la Transylvanie pour y conclure une affaire immobilière avec le comte Dracula. Très vite, l'ambiance particulièrement opressante des lieux met en alerte le jeune homme. Retenu prisonnier, il devient la proie des femmes du comte. Au bord de la folie, il est hospitalisé dans la clinique de Van Helsing, un chasseur de vampires hors-pair. Pendant ce temps, Dracula débarque à Londres.
Deux jolies danseuses entament une relation sensuelle. Mais l'une d'elles rêve de son propre meurtre. La frontière entre le rêve et la réalité devient de plus en plus légère...
Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan Bey, sa bravoure à la bataille navale de Lépante, ses amours contrariées avec la belle courtisane romaine Giulia, jusqu'à son emprisonnement à Alger puis son retour en Espagne.
Le professeur Johnson expérimente depuis quelque temps de nouvelles formules sur des embryons humains. Mais ces expériences, qui lui tiennent très à coeur, sont relevées par un comité d’éthique qui met immédiatement fin aux recherches du professeur, estimant qu’elles sont blasphématoires. Profondément abattu, Johnson se suicide, laissant derrière lui une femme éplorée. Folle de désespoir, son épouse décide alors de le venger.
En Afrique, l'équipe du professeur Forrester pense avoir découvert la Pierre Philosophale. Quelques temps plus tard, des meurtres se succèdent. Envoyé par Scotland Yard, un enquêteur débarque alors sur les lieux, en même temps qu'une mystérieuse femme qui va finalement s'allier à lui. Ensemble, ils vont découvrir avec effroi que le pouvoir de la pierre ne se limite pas à transformer le métal en or.
A la fin de la guerre de Sécession, de nombreux soldats nordistes disparaissent sur le chemin du retour. Sugar Colt est chargé d'enquêter sur ces mystérieuses disparitions, et découvre qu'un sudiste fanatique séquestre hommes et drapeau nordistes dans sa plantation. Blessé par ce fanatique, Sugar Colt est soigné par Bess et sa fille. Une fois remis sur pied, il parvient à libérer les soldats prisonniers du fanatique. Ce dernier tentera en vain de s'échapper. C'est Bess, son ancienne maîtresse, qui le tuera.
Ursus revient de la guerre à trouver sa fiancée, Attea, a été enlevé par une secte mystérieuse qui sacrifie vierges à sa déesse protectrice. Ursus fait face à beaucoup de trahison et est obligé d'afficher beaucoup de courage et de force que lui et la jeune fille aveugle Doreide se lancer dans une quête pour récupérer Attea.
