Nick Wolcuff

La femme de Paul, propriétaire d’un bar où s’exhibent des danseuses topless, se refuse à lui alors qu’il revient de chez sa maîtresse, une tenancière de maison close. Excédé par son attitude il la prend de force... Mais alors qu’il dort, celle-ci, ruminant sa vengeance, décide d’accepter la proposition de Ray, l’associé de son mari et de danser dans son bar. A la fermeture, Ray entraîne Kelley à son domicile et la séduit...

Dans ce récit qui se déroule pendant la Grande Dépression, Calef voyage du Michigan à la Californie et s'arrête à Spooner, dans le Missouri, où Lute l'engage pour faire des petits boulots. Calef entame une relation avec Hannah, la nièce de Lute. Mais celle-ci est mariée à Sidney, un ivrogne violent qui espère hériter de l'argent de son oncle par alliance. Sidney et un prédicateur excentrique complotent contre Calef, qui a du mal à cacher son passé mystérieux et son affection grandissante pour la femme de Sidney.