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Oache, surpris par les remerciements de la Fée des Bois qui s'était arrêtée pour se désaltérer à la source alimentant le ruisseau où il vit, affirme avec véhémence que les grenouilles ne servent à rien. Pour le punir de cet odieux mensonge la fée gèle le ruisseau et Oache se retrouve avec les pattes prises dans la glace. Maria et Mirabela qui jouaient au ballon non loin de là, trouve la pauvre grenouille qui leur conte ses malheurs. Maria décide alors, au grand dam de sa sœur, d'aller trouver la fée pour quémander son pardon. En chemin elles rencontrent divers personnages plus farfelus les uns que les autres...
Après des années de bons et loyaux services au sein du cirque de M. Peretti, le lion Amadeo se rend compte qu'il a vieilli, et se souvient avec nostalgie de sa gloire et de sa superbe passées. M. Peretti décide de libérer son vieil ami et l'emmène sur les berges d'un fleuve, afin de lui rendre agréables les derniers moments de son existence.
Alors qu'il déambule dans une ville, un garçon sauve un chien errant des griffes d'un vendeur ambulant. En récompense, une vieille femme, qui se révèle être une fée, lui offre un Oiseau bleu, un objet inaliénable qu'on ne peut ni acheter ni vendre, mais qu'on peut offrir en cadeau. Il le cache dans le grenier, parmi de vieux objets, avec l'intention de le montrer à sa petite sœur...
Pendant que la marmotte prépare l'hiver en cueillant des pois chiches, l'ami hamster, bon vivant et fainéant, propose de se rendre dans une grange remplie des précieux victuailles. Mais c'est sans compté la cupidité qui s'interpose à leur amitié....