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Le Tsar Paul est lunatique et n'accorde sa confiance qu'au comte Pahlen qui lui est dévoué. Cependant, le comte considère que Paul est un mauvais souverain et complote contre lui.
Vladimir Dubrouvsky, lieutenant de l'armée russe, attire l'attention de la tsarine Catherine II. Il repousse ses avances et s'enfuit, et elle lance un mandat d'arrêt contre lui, mort ou vif. Vladimir apprend que les terres de son père ont été prises par la méchante Kyrilla Troekouroff et que son père meurt. Il enfile un masque noir et devient le hors-la-loi The Black Eagle. Il entre dans la maison Troekouroff déguisé en instructeur français pour la fille de Kyrilla, Mascha. Il veut se venger, mais tombe amoureux de Mascha.
Une Égyptienne est retenue prisonnière dans un temple par un Arabe inquiétant. Après avoir été libérée par un Anglais, elle s'installe en Grande-Bretagne, mais son ennemi juré revient la hanter…
La fille d’un musicien en difficulté forme un orchestre symphonique composé de ses amis chômeurs et, grâce à la persévérance, au charme et à quelques malentendus, parvient à obtenir de Leopold Stokowski qu’il les dirige dans un concert qui mène à un contrat radiophonique.
Triangle amoureux entre le pharaon Aménès, qui aime l’esclave grecque Theonis, elle-même amoureuse du beau Ramphis.
Toni Le Brun, une belle chanteuse viennoise, devient la pupille de la costumière d'un night-club de Monte-Carlo. Sa bienfaitrice, cependant, est en fait une baronne incognito. Toni tombe amoureuse du beau Richard, mais alors qu'ils se préparent à se marier, elle finit par croire qu'il n'en veut à sa richesse accompagnant son nouveau statut. Mais la vérité, comme le véritable amour, finira par éclater.
Muté dans une nouvelle caserne, le jeune lieutenant Alexis tombe en route sur un groupe de brigands. Parmi eux, il fait la connaissance de la belle Riskscha à qui il promet fidélité. Mais arrivé à la caserne, il est chargé de tuer leur chef…
Irene Guarry est une femme subtile de Lyon qui est malheureuse mariée à un homme brutal. Elle aime secrètement l'avocat André Dubail, qu'elle rencontre occasionnellement au musée. Un jour, le jeune Pierre, fils du partenaire d'affaires de son mari, tombe amoureux d'Irene. Il rend visite à Irene dans sa maison, où il y a un baiser timide mais complètement innocent. À ce moment-là, le mari d'Irene revient, comprend mal la scène et veut tuer Pierre.