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Le Tsar Paul est lunatique et n'accorde sa confiance qu'au comte Pahlen qui lui est dévoué. Cependant, le comte considère que Paul est un mauvais souverain et complote contre lui.
Vladimir Dubrouvsky, lieutenant de l'armée russe, attire l'attention de la tsarine Catherine II. Il repousse ses avances et s'enfuit, et elle lance un mandat d'arrêt contre lui, mort ou vif. Vladimir apprend que les terres de son père ont été prises par la méchante Kyrilla Troekouroff et que son père meurt. Il enfile un masque noir et devient le hors-la-loi The Black Eagle. Il entre dans la maison Troekouroff déguisé en instructeur français pour la fille de Kyrilla, Mascha. Il veut se venger, mais tombe amoureux de Mascha.
La fille d’un musicien en difficulté forme un orchestre symphonique composé de ses amis chômeurs et, grâce à la persévérance, au charme et à quelques malentendus, parvient à obtenir de Leopold Stokowski qu’il les dirige dans un concert qui mène à un contrat radiophonique.
Triangle amoureux entre le pharaon Aménès, qui aime l’esclave grecque Theonis, elle-même amoureuse du beau Ramphis.
Une Égyptienne est retenue prisonnière dans un temple par un Arabe inquiétant. Après avoir été libérée par un Anglais, elle s'installe en Grande-Bretagne, mais son ennemi juré revient la hanter…
Un homme dont le père est mourant veut voir sa nouvelle fiancée, mais celle-ci étant indisponible, elle est remplacée par une employée de magasin qui fait la conquête du vieil homme.
L'ascension sociale de Jeanne, apprentie modiste, qui devient la maîtresse de Louis XV puis sera victime de la Révolution.