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A la fin du XVIème siècle, le Royaume de Joseon est sous la menace d’une invasion japonaise. La dynastie s’en remet à l’Amiral Yi, commandant de la flotte royale, qui n’a plus à sa disposition qu’une douzaine de navires pour défendre le royaume contre une flotte japonaise qui en compte plus de 300. La bataille de Myeong-Ryang se prépare.
Lors de la deuxième invasion mandchoue de la Corée, 500 000 civils sont faits prisonniers. Au beau milieu de combats acharnés, se bat un archer coréen entré dans la légende mais dont les historiens ont oublié le nom. Ceci est son histoire…
Un ancien policier nommé Song Yoo-gun se fait incarcérer dans une prison en tant que détenu pour rencontrer un prisonnier connu sous le nom du "Roi" afin qu'il lui révèle la vérité sur la mort de son jeune frère...
Une princesse de la dynastie Joseon se rend auprès de la dynastie des Qing afin de se marier. Sur le chemin de là, elle rencontre un jeune magicien et tombe amoureuse de lui.
