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Lincoln, au Nouveau-Mexique, à la fin du XIXe siècle. John Simpson Chisum, le plus gros propriétaire terrien du comté, ne compte qu'un rival dans la région : le déloyal Lawrence Murphy, qui a mis la main sur les petits commerces et les banques du coin. De plus, Murphy a acheté la bienveillance du shérif Brady. Avec l'aide de Pat Garrett, un nouveau venu originaire du Texas, Chisum décide d'attaquer Murphy sur son terrain en ouvrant un bazar et une banque pour concurrencer les établissements de son rival. C'est alors le début d'une guerre ouverte qui déchire Lincoln. Billy Bonney, plus connu sous le nom de Billy le Kid, est également impliqué dans l'affrontement...
Taw Jackson est jeté en prison après avoir été dépossédé de ses terres par Frank Pierce et sa bande. A sa sortie, il décide de se venger avec l'aide d'un tueur à gages engagé par Pierce pour le tuer...
1850, dans la région des Rocheuses. Le trappeur solitaire Joe Bass termine une saison de chasse fructueuse. Mais il est surpris par des indiens Kiowa qui l'obligent à troquer son stock de fourrures contre Joseph Lee, un esclave noir qu’ils viennent de capturer. Sous la menace, Joe est contraint d’accepter. Esclave venu de Louisiane, Lee est un homme raffiné, intellectuel et lettré, contrairement à Joe qui est un homme rustre qui ne sait ni lire ni écrire. Bientôt, Lee est capturé par des chasseurs de scalps.
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