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Les aventures du chat bleu.
Lizel est un jeune homme reconnu comme le premier ministre d'une grande nation dans un monde fantastique. Un jour, alors qu'il parlait avec son subordonné, il cligne soudainement des yeux et se retrouve transporté dans un autre monde. Malgré la tournure des événements, Lizel reste calme et utilise son intelligence et ses talents d'orateur pour gagner le cœur des gens. Et, ne sachant pas s'il pourra retourner dans son monde d'origine, il décide de considérer cette expérience comme des vacances. Avec Gil comme partenaire, un aventurier expérimenté qui ne flatte, ni n'obéit à personne, Lizel devient lui-même un aventurier et commence à profiter pleinement de sa nouvelle vie dans un autre monde.
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Tokyo, début des années 1940. Tetsuko, que tout le monde appelle Totto-Chan, est une petite fille pleine de vie qui mène la vie dure à son institutrice, qui finit par la renvoyer. Ses parents décident de l’inscrire à Tomoe, une école pas comme les autres où de vieux wagons font office de salles de classe. Son directeur y met l'accent sur l'indépendance et la créativité des enfants. Tandis que le Japon s'enfonce dans la guerre, Totto-Chan va découvrir que les petites expériences de la vie sont plus importantes que les leçons.
