Acting
Anna Leonowens part avec son fils Louis au Siam (aujourd'hui la Thaïlande) afin de devenir la gouvernante des enfants du roi Mongkut (Rama IV). Malheureusement, ce dernier refuse de lui donner la maison qu'il lui avait promise et l'oblige à vivre dans le palais. Mécontente, Anna décide de quitter le Siam, mais Lady Thiang, la première femme du souverain, la fait changer d'avis. Elle décide alors d'aider Mongkut qui prend l'habitude de la faire réveiller à des heures tardives pour lui poser des questions. Un ambassadeur d'Angleterre, sir Edward doit venir au Siam pour se rendre compte si le roi est réellement barbare. Avec l'aide d'Anna, le roi réussira à prouver que son pays est civilisé et offre une fête très réussie. Tout semble aller bien.
Sur le bâteau reliant Hong Kong à Macao, Lawrence Trumble, un policier sous couverture, Julie Benton, une chanteuse de cabaret et Nick Cochran, un ancien soldat américain, font connaissance. Ils se retrouveront au Cabaret dirigé par Vincent Halloran, où chante Julie.
Après la Seconde Guerre mondiale, Larry apprend que son copain volant Mike ne vivra que peu de temps malgré les efforts des médecins. Il prend un travail de vol rentable pour les profiteurs Maris pour financer un bon moment pour son pote. Alors que l'avion décolle, il pousse à bord la secrétaire de Maris, Susan. Quand Mike tombe amoureux d'elle, Larry lui dit de jouer pour Mike. Elle, bien sûr, tombe amoureuse de Larry.
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Une infirmière militaire qui se remet d'une dépression nerveuse dans une auberge continue de faire des rêves où elle voit deux hommes essayer d'en assassiner un troisième. Lorsqu'elle rencontre un homme qui est un agent fédéral à l'auberge, elle est stupéfaite de découvrir qu'il est l'homme de son rêve qui est la victime présumée du meurtre.
Un groupe de passagers s'aventure sur un vieux voilier en route pour Mexico.
Au Japon, les étrangers et leurs amis japonais sont pris dans la marée montante du militarisme.
A Paris, Steve et Marty, deux américains gaffeurs sont mèlés sans le savoir à une grosse affaire de vol d'oeuvres d'art de musées, organisée par Zoltan Schubach et son équipe de "Zèbres".
