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Fan Xian est né dans l’ancien empire des Qing du Sud avec des souvenirs du 21ème siècle. Il vit dans une ville rurale en tant que fils illégitime du ministre des Finances, élevé par sa grand-mère. Sa mère, Ye Qing Mei, était autrefois une inventrice célèbre et la fondatrice du département Overwatch, le réseau d’espionnage du pays, mais a été tuée peu de temps après la naissance de son fils. Fan Xian a depuis été protégé par un expert en arts martiaux aveugle, Wu Zhu, le garde du corps de sa mère. Il a appris les arts martiaux et l’art du poison dans son enfance, également aidé par ses connaissances du 21e siècle. Après une tentative d’assassinat, il décide de s’aventurer dans la capitale pour en savoir plus sur sa mystérieuse mère...
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Sun Wu Kong , né sur la montagne Huaguo, a un cœur de pierre. Un puissant général du Ciel, connu sous le nom de Hua Ji, vise à mettre fin à ses jours. Heureusement pour Wu Kong, il est sauvé par Bodhi et devient son élève. Yang Jian se voit offrir l'opportunité de devenir un Dieu fort. Cependant, il doit payer un lourd tribut. Il doit tuer la fille du rival de l’empereur du ciel, Zixia, dont il est amoureux. Pendant ce temps, Tian Peng , le garde du corps de Hua Ji, reçoit secrètement l’ordre d’enquêter sur Wu Kong. Tous les trois entrent ensemble à l'école Heaven et leur vie commence à changer ...
A travers une série de flashbacks, quatre jeunes Chinoises, nées aux États-Unis, et leurs mères respectives, originaires de la Chine féodale, partent à la recherche de leur passé. Cette quête leur permettra d'approfondir leurs relations.
