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Il y a 20 000 ans les humains et les fées vivaient ensemble et en paix sur Terre. Un jour une guerre éclata contre la Caste des cent démons et fut remportée par l'alliance des humains et des fées. Un jour des humains délivrèrent par erreur un des 100 démons qui alla délivrer les autres. La Caste lança une attaque contre les humains et c'est alors que le Dr Dazai rencontre la dernière fée Shelon, qui le convainc de créer avec elle une équipe chargée de lutter contre la Caste des cent démons...
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Hiver 1939. Chine. Dans la province de Shandong. Hong et Wang mènent une véritable guérilla contre les lignes ferroviaires. Lors d’une tempête de neige, la Brigade de Shandong, qu’ils entraînent, va assassiner trois officiels japonais ce qui va entraîner la fureur de l’armée. Les deux factions vont s’affronter de plus en plus violemment jusqu’au sabotage d’un convoi d’armement crucial pour l’armée japonaise...
