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Feng Zhi Lou, fille illégitime maltraitée par sa famille, rêve de se battre auprès du Clan des Dragons qu'elle admire tellement. Chu Mo Shang, prince héritier du clan Dragon, se lance dans un combat contre le clan des Démons. C'est là qu'il rencontre Feng Zhi Lou et tous les deux tombent amoureux.
Jiang Hu, ancien chef d'un groupe de justiciers, porte le poids d'un échec passé : il n'a pas réussi à escorter un témoin clé, ce qui a conduit à l'innocence d'un général accusé et au malheur de ses compagnons. Des années plus tard, après avoir été accueilli par la famille Lu et cherché une vie ordinaire, il affronte des membres d'un sinistre pavillon et sauve une jeune orpheline nommée Rong Er. Aux côtés de son vieil ami Ye Yu, il lutte pour défendre la justice et dévoiler des complots enfouis.
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