Marcello Danon

Armand dirige une boîte de travestis The Birdcage où Albert, son amant, est la star du spectacle. Quand Val, le fils d'Armand, annonce à ses parents qu'il se marie, Armand et Albert doivent se faire passer pour un couple hétérosexuel aux yeux de la belle-famille.

À Nice, la boîte de nuit  « La Cage aux folles » est un lieu quelque peu spécial qui produit des spectacles de travestis. Les propriétaires, qui vivent au premier étage sont un couple de longues date d'homosexuels. Renato, en charge de l'exploitation de la boîte et Albin qui s'y produit sous le nom de scène « Zaza ». Dans ses jeunesse, Renato a eu un fils, Laurent, d'une union hétérosexuelle et ce jeune homme a 21 ans aujourd'hui et va se marier avec Andréa. Il a quelque peu arrangé le pédigrée de son père parce que son futur beau-père, Simon Charrier, est le vice-président de l'Ordre Moral, un parti des plus conservateurs. Les beaux-parents prévoient de se rendre à Nice pour rencontrer la future famille. C'est là que les problèmes vont commencer parce qu'il va falloir effacer, masquer, changer toute trace de leur vie jusqu'à Jacob « la domestique de maison » qui détonneraient avec la haute moralité des parents d'Andréa. Et pour Zaza, que faisons-nous ?

L'inspecteur Tellini enquête sur Maria Zani, une belle femme qu'un homme a fait chanter avant de la tuer. D'autres meurtres suivent.

À Nice, Renato Baldi dirige la boîte de nuit  « La Cage aux folles ». Son compagnon travesti Albin Mougeotte, plus connu sous son nom de scène « Zaza », est la vedette du spectacle. Mais Renato pense qu'il est désormais trop âgé pour tenir des rôles de charme. Zaza compte lui prouver le contraire en séduisant le premier inconnu à la terrasse d'un café, qui est un espion. C'est le début des ennuis qui plonge Albin dans une affaire de contre-espionnage, l'espion, juste avant de mourir assassiné, glisse dans la poche d'Albin une petite capsule contenant un microfilm. Afin d'échapper aux tueur qui le poursuivent désormais, Renato emmène Albin chez sa mère, dans son village natal d'Italie pour l'y cacher. Mais pas question que Renato arrive avec un homme à l'apparence et gestuel si peu virile. Zaza reprend donc du service...

Albin doit se rendre en Écosse pour recevoir le fabuleux héritage de feu sa tante : un château entouré d'immenses terres, un titre ducal et, surtout, un véritable magot qui pourrait régler une fois pour toutes les difficultés financières du cabaret tropézien dans lequel il se produit, La Cage aux folles. Mais les conditions du testament précisent qu'il ne pourra recevoir son héritage qu'après avoir contracté un mariage, et être le père d'un enfant légitime, dans un délai de 18 mois.

Au XVIIIème siècle en Russie, Palizyne, riche et puissant seigneur, embauche à son service un jeune homme qui s'avère bientôt aussi efficace qu'indispensable. Mais Vadim révèle à Irène, la fille adoptive de Palizyne, qu'il est son frêre et que leurs parents ont été massacrés par ce soi-disant bienfaiteur dont il veut se venger. C'est alors que Youri, fils de Palizyne, revient au pays.

1820, le trafic d'esclaves noirs se poursuit malgré l'abolition officielle de l'esclavage. Le capitaine de «L'Esperanza» achète une cargaison d'esclaves, qu'il embarque à bord de son bateau. Mais la traversée prend une sombre tournure quand certains captifs se regroupent autour de l'un d'eux, Tamango...

Au cours d'une plongée sous-marine en Corse, un agent américain disparaît. Les services secrets envoient Hubert Bonisseur de la Bath qui découvre, dans une grotte, une bande d'espions en train de monter un système de détection sous-marine ultra perfectionné. OSS 117 se fait capturer mais, grâce à la belle Brigitta, il parvient à s'évader et à détruire l'installation…