Acting
Espagne, 1940 ; peu après la fin de la guerre civile. Un cinéma itinérant projette Frankenstein dans un petit village perdu du plateau castillan. Les enfants sont fascinés par le monstre et, parmi eux, la petite Ana, 8 ans, se pose mille et une questions sur ce personnage terrifiant. Sa grande soeur, Isabel, a beau lui expliquer que ce n'est qu'un "truc" de cinéma, elle prétend pourtant avoir rencontré l'esprit de Frankenstein rôdant non loin du village.Les filles partagent leur solitude dans une grande maison obscure. Leurs parents sont rarement présents, pris chacun dans des rituels adultes incompréhensibles : le père, insomniaque, passe ses journées à étudier les abeilles, arrangeant la maison familiale comme si c'était une ruche ; la mère, quant à elle, s'est réfugiée dans une nostalgie stérile, rédigeant des lettres à un prétendu amant qui demeure invisible et silencieux. Pour fuir ce monde mort, Ana et Isabel s'inventent un univers parallèle.
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Gaver Logan, professeur d'histoire, est en Espagne donnant une série de conférences de l'Université de Madrid. Il a depuis longtemps des hallucinations qui lui montrent une femme blonde et une beauté splendide, qui s'habille au Moyen Age et répond au nom de Mariana. La fille apparaît et disparaît, et Gaver croit que tout est dû à un dysfonctionnement de son foie. Au cours d'une conférence, le professeur voit un jeune homme qui ressemble beaucoup à ses hallucinations et qui l'écoute très intéressé.
Depuis le Moyen-Age une malédiction frappe la famille des de Karnstein. La sorcière Sheen a été brûlée vive. Son âme se réincarne dans un descendant de chaque génération. Le comte Ludwig de Karnstein trouve chez sa fille Laura des symptômes qui l'inquiètent. Il fait appel à Frédéric Klauss qui pourra peut-être mettre fin à cette malédiction...
Avant de mourir, le vieux Noguère, qui vit dans une ferme près de la frontière espagnole, avoue un crime au curé venu le confesser. Pour garder près de lui Catherine, qu'il avait recueillie, il lui affirma que son fiancé était mort. Catherine épousa alors son fils, Juste, qui mourut peu après la guerre.
Luis retourne en Castille, dans le village de son enfance, pour executer les dernieres volontes de sa mere defunte. Le passe resurgit, les souvenirs ont un gout amer.
