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Kali est une apprentie sorcière, dernière de sa classe, mais elle compense son manque de compétences par son enthousiasme. Lorsque Kali rencontre Julia, leur histoire commence, une histoire de sorcellerie, de magie, de luxure et bien sûr de baise torride ; avec quelques mauvais sorts jetés pour faire bonne mesure. Kali est une grande amoureuse, mais c'est une très mauvaise sorcière !

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