Acting
À première vue, Carag ressemble à un garçon tout à fait normal, mais ses yeux brillants cachent un incroyable secret : c’est un métamorphe. Il a grandi en tant que puma dans la nature, mais il a quitté sa famille et vit désormais sous sa forme de garçon dans le monde des humains. Ce n'est que lorsqu'il est admis à Clearwater High, un internat secret pour les Woodwalkers comme lui, qu'il se sent chez lui. Holly, un écureuil rouge effronté, et Brandon, un bison timide, deviennent rapidement ses amis. Et Carag en a bien besoin car le monde des Woodwalkers est plein de mystères et de dangers...
Une nouvelle année scolaire commence au lycée Clearwater, mais le calme ne revient pas. La réserve naturelle voisine, qui abrite les métamorphes, est confrontée à un avenir incertain. Andrew Milling, l'ancien mentor de Carag, poursuit un plan dangereux : il veut vendre la forêt qui entoure l'internat. Avec Brandon, Holly et Lou, le métamorphe puma s'oppose au malheur qui menace. De manière inattendue, la louve des neiges Tikaani offre son aide. Son soutien pourrait s'avérer décisif.
Lorsqu'un de ses élèves est soupçonné de vol, l'enseignante Carla Nowak décide d'aller au fond des choses. Prises entre ses idéaux et le système scolaire, les conséquences de ses actes menacent de la briser.
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