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Tang San perd sa mère dès son plus jeune âge et vit depuis lors avec son père. Il possède un talent rare aux arts martiaux et aspire à devenir un grand maître. À l'âge de 6 ans, il est envoyé à l'école d'arts martiaux de Nuoshan sous la tutelle du professeur Yu Xiao Gang et rencontre une orpheline, Xiao Wu. Afin d'améliorer leurs arts martiaux, Yu Xiao Gang amène Tang San et Xiao Wu à l'école Taishan pour cultiver leurs compétences accompagnés de cinq autres compagnons.
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Il fut un temps où, dans la ville d'Uranopolis,vivait la Tribu Ailée, une race capable de voler.Mais après avoir perdu une bataille contre les Humains, ils ont progressivement perdu leur capacité à voler.Xue Lie , un descendant royal de la Tribu Ailée, commence a rechercher les Perles magiques Naga, afin de détruire la Tribu Humaine et de venger la mort de son peuple.Lorsque Ni Kong-kong le voleur, Ge Li le Prince Humain et Hei Yu le connétable, mettent accidentellement la main sur une boîte mystérieuse contenant les Perles Naga, ils se retrouvent traqués par Xue Lie.Après avoir perdu les perles pour Xue Lie, ils décident de faire équipe et de se précipiter à Uranopolis pour contrecarrer ses plans diaboliques.
L'empereur, gravement malade, ordonne à la princesse Sheng Ning d'épouser le général Bai Yi contre son gré. Elle aime un prince noble, et tente de s'enfuir, sans succès, avec lui. Rattrapée par le général, elle menace de se suicider. Celui accepte alors de dormir dans une chambre séparée. Homme d'honneur, il entend rester fidèle à sa femme. Il découvre également que l'empereur, décédé depuis, a perdu la vie dans des circonstances mystérieuses. Alors que de puissants démons surgissent, le redoutable démon renard réussit à posséder le corps d'une jeune femme. Avec la princesse en danger de mort, Bai Yi devra tout faire pour la sauver...
A Han est un policier infiltré au sein du gang. L'héroïne, Qin Shuang, est la fille du chef rival. En tant que fille d'un procureur haut placé chargé des affaires frontalières, A Han devait l'enlever, mais c'est Qin Shuang qui a été ligotée par erreur. Les deux se disputaient sans cesse et se montraient hostiles l'un envers l'autre, mais ils sont progressivement tombés amoureux ; en apprenant à se connaître, ils ont découvert la gentillesse et le charme de l'autre.
