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Shing Lung vit dans un village isolé avec son grand-père qui lui enseigne le Kung-Fu. Bien que approché par des malfrats, il se bat pour devenir le maître d'une école de Kung-Fu. Cette nouvelle se propage alors qu'un vieil ennemi de son grand-père, chef d'un gang, réapparaît. Shing Lung va tout faire pour se venger.
Orchidée Lan demande au jeune maître Ting Chong le léopard (Jackie Chan) de l'aider à traverser le Mont des Nuages, repère de bandits, pour sauver son frère malade. Maître Ting fait donc appel à l'aide de Zhang le sourd et Tsang Wu-Yi l'échorcheur pour combattre les quatre gardiens de ce lieu : le lettré, le moine, le vieux loup et le lotus d'or. Trahi, il se retrouve devant le roi du Mont des Nuages Zhu Wu, mais le frère malade se révèle être le véritable Zhu Wu qui récupère sa place grâce à ce plan habile.
Jiang, un jeune homme indiscipliné, tombe sous le charme d'une femme experte en arts martiaux, ce qui va lui attirer bien des ennuis...
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Les élèves d'une école de kung-fu dont le maître a été massacré, cherchent à se venger. Le meurtrier est Chi Kung, un vieil homme expert en tai-chi, devenu invincible à force d'entraînement intense. Tour à tour, les jeunes combattants affrontent le vieux maître en usant de toutes les ruses possibles pour trouver son point faible...
