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1805 - Les hostilités entre la France d'un côté, l'Autriche et la Russie sont déclenchées, mais pour l'aristocratie, dans les grandes villes et à la cour, la vie continue avec ses mondanités et ses petits scandales. Le prince André Bolkonski rêve de gloire et s'engage dans l'armée du Tsar. Il est gravement blessé à la bataille d'Austerlitz... 1812 - La grande armée de Napoléon Bonaparte envahit la Russie. La bataille de la Moskova est un carnage épique. Moscou est incendié. La retraite en hiver soumise aux attaques des Cosaques est un calvaire. Après la version de King Vidor, la campagne de Russie de Napoléon vue par les Russes. Oscar du meilleur film étranger.
Une bande de trafiquants, dirigée par un chef mystérieux, sévit dans un port du littoral sud. Un de ses membres, le dénommé Graf, participe à une croisière à l’étranger pour récupérer des diamants et les faire rentrer en Russie. Sur le bateau, il fait la connaissance de Semion, un paisible fonctionnaire. Graf doit remplir sa mission coûte que coûte (le chef ne plaisante pas) et Semion est embarqué malgré lui dans une série de mésaventures.
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En 1812, l'armée de Napoléon envahit la Russie. Kutuzov demande à Bolkonsky de le rejoindre en tant qu'officier d'état-major, mais le prince demande un commandement sur le terrain. Pierre se prépare à assister à la prochaine confrontation entre les armées. Pendant la bataille de Borodino, il se porte volontaire pour s’enrôler dans l'artillerie. L'unité de Bolkonsky est en réserve, mais il est touché par un obus. Anatol et Bolkosnky souffrent tous deux de blessures graves. L'armée française est victorieuse et avance sur Moscou.
