Acting
Dae-woo, un professeur d'anglais timide qui n'a jamais eu de petite amie, rencontre une femme mystérieuse, mais charmante : Mi-na. Il lui demande alors maladroitement un rendez-vous, et à sa grande surprise, elle accepte. Ils tombent amoureux, mais Dae-woo découvre certaines choses inquiétantes sur elle. Bien qu'elle prétende être une artiste intelligente, elle n'a jamais entendu parlé de la criminalité et de la répression, ni même du peintre Mondrian, alors qu'un de ses tableaux est accroché dans son salon. Mais Mi-Na a encore de bien plus terribles secrets.
Cho Chun-sam et Noh Dae-gyu, tous deux dans la trentaine, sont de vieux amis qui sont allés à la même école primaire. Pendant leurs jours d'école, Chun-sam était toujours le président de classe ambitieux, tandis que Dae-gyu devait se contenter d'un rôle de vice-président. Vingt ans plus tard, leurs rôles sont inversés : Chun-sam est désormais un humble fermier qui assume le poste de chef de village dans sa ville natale, tandis que Dae-gyu est le magistrat nouvellement élu du comté. Une rivalité va s'installer malgré leur amitié.