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L'histoire suit Phap, un peintre abstrait engagé par le propriétaire d'une agence médiatique, Maze, pour réaliser un tableau lors du mariage d'une célébrité. Après un accident désastreux, Phap va commencer à travailler pour Maze pour payer ses dettes. Ce qui commence comme une relation travailleur/employeur pas si amicale évolue rapidement vers quelque chose de plus...
Amis depuis l'enfance, deux marginaux solitaires aspirant à être aimés se rencontrent à nouveau. Cependant, ils doivent maîtriser un démon sanguinaire qui réside dans l'un d'entre eux.
Sorn, un travailleur du sexe de l'ethnie Shan, tente de se construire un avenir à Chiang Mai, en Thaïlande, en tant que réfugié loin de chez lui, mais il est entraîné dans une relation complexe avec un client, un enquêteur chargé de sonder un activiste politique.