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Durant la guerre froide, le destroyer ultra moderne U.S.S. Bedford, équipé pour la chasse aux sous-marins, patrouille le long de la côte du Groenland. Il est commandé par le capitaine Finlander, un homme craint et respecté par son équipage. Ben Munceford, un journaliste libéral, arrive à bord avec l'autorisation de faire un reportage. Il est accompagné par le médecin Chester Potter qui découvre avec stupéfaction que les membres de l'équipage, redoutant leur commandant, ne se déclarent jamais malades.... Produit par Richard Widmark dans l'esprit de Docteur Folamour, contre tous ceux qui durant la guerre froide souhaitaient la guerre avec l'URSS. Richard Widmark compose à contre-emploi le capitaine fou.
Shangaï, dans les années 30. Glendon Wasey est un homme d'affaires bloqué dans la ville cantonaise. Celui-ci accepte donc bien malgré lui, dans l'espoir de s'échapper de Chine, de s'intéresser à une cargaison d'une demie tonne d'opium cachée dans les bas-fonds de Shangaï. Mais la marchandise intéresse également fortement la séduisante Miss Tatlock, une missionnaire qui croit en les vertus guérisseuses de l'opium...
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En tournée à bord d'un autobus un peu particulier, les Beatles et quelques amis sont transportés dans un pays fantastique où ils font des rencontres surréalistes et vivent d'étranges événements provoqués par des magiciens.
