Acting
L'école d'arts martiaux de Chong Wu se voit menacée par les Japonais désireux de contrôler tous les établissements chinois. La mort de Chen Chu n'arrange pas leurs affaires. L'école se retrouve mise à sac et de nombreux élèves se font tuer. Parmi les survivants, un groupe décide de résister et de reconstruire l'école.
Les nouvelles aventures de Dragon et de son meilleur ami, Cow-boy, dans la Chine impérialiste. Les deux amis font la connaissance d'un jeune homme, Tiger, poursuivi par les Gardes impériaux. En effet, celui-ci avait prévu de voler et de revendre à l'étranger des objets de valeur provenant de la Cité Interdite. Mais ayant fait échouer la transaction, il est contraint de se cacher des gardes mais aussi du terrible Capitaine des Gardes impériaux. Dragon et Cow-boy acceptent de le cacher, mais il est rapidement découvert, et le trio s'attire la colère du Capitaine...
Témoin du meurtre de son père, commis par un maître en arts martiaux utilisant une technique inconnue, Jackie décide de devenir un moine Shaolin, afin de venger sa mort.
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Old Devil cherche à se venger de la défaite qu’il a subi dans Miracle Fighters. Il s’échappe alors de la boîte dans laquelle il avait été enfermé. Le vieux Wu et le taoïste ivrogne entraîne alors Wu Shun Chiu afin qu’il le ramène dans sa prison.
