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Au XVIIe siècle, le Japon n'est plus en guerre et le pays est dirigé avec fermeté. Hanshirô Tsugumo, un rônin (samouraï errant) sans travail parmi tant d'autres, décide de frapper à la porte du puissant clan des Ii. Reçu par Kageyu Saitô, l'intendant du clan, il lui demande la permission d'accomplir le suicide par harakiri dans la résidence. Tentant de l'en dissuader, Saitô commence alors à lui raconter l'histoire de Motome Chijiwa, un ancien rônin qui souhaitait accomplir, lui aussi, le même rituel.
Une collection de quatre contes populaires japonais aux thèmes surnaturels : Les Cheveux noirs, La Femme des neiges, Hoïchi sans oreilles, Dans un bol de thé.
À la fin du XIXe siècle, dans un village reculé du Japon, une femme mariée prend pour amant son jeune voisin, de retour du service militaire. Dévorés par leur passion, Seki et Toyoji décident d’éliminer l’époux, Gisaburo. Bientôt, le fantôme de celui-ci revient hanter le village…
Partie 2 : Le Chemin de l’éternité — Nord de la Mandchourie. Kaji est incorporé à l’armée impériale du Kwantung. Simple soldat, il découvre que les jeunes recrues connaissent des traitements aussi inhumains que les prisonniers chinois de Lo Hu liang.. Il s’élève de nouveau contre cette barbarie. Le suicide d’un de ses camarades lui permet de porter plus haut et plus fort la voix des soldats. Pour se débarrasser de lui, ses supérieurs l’envoient au front. L’armée japonaise subit alors défaite sur défaite, et la débâcle s’annonce inéluctable.
Alors qu'elle fait du jogging, Kuniko est kidnappée par Iwazono, un homme brisé par un mariage raté qui a l'intention d'enfermer la jeune écolière dans une pièce et "l'éduquer" à pratiquer des relations sexuelles parfaites où le corps et l'âme sont unis.
Japon 1860. Les samouraïs savent que leur caste va bientôt disparaître. Certains, comme Shimada, se concentrent sur l'enseignement de la "voie du sabre". D'autres intriguent entre partisans de l'Empereur et nostalgiques du Shogun. Les autres se replient sur eux-mêmes, refusant la réalité, et se réfugient dans l'ultra-violence, le nihilisme absolu. C'est le cas du maître dévoyé Ryunosuke Tsukue. Sa botte secrète, la garde "Silence et Regard calme", le transforme en sabreur invincible. Tsukue assassine froidement le grand-père de la douce Omatsu. Lorsqu'il donne son accord pour un match d'exhibition dans son ancienne école d'escrime, la femme de son adversaire, connaissant sa réputation de guerrier imbattable et sanguinaire, le supplie de perdre délibérément le combat, offrant sa vertu en compensation. Ryunosuke accepte son offre mais tue le mari pendant le match…
Un professeur de sciences de lycée construit une bombe atomique et menace de la faire exploser si les autorités ne répondent pas à ses exigences. Mais l'excentricité de ses demandes déroute la police.
Durant la dynastie Song, les aventures de 108 bandits révoltés contre la corruption et la cruauté du gouvernement et des hauts fonctionnaires de la cour de l'empereur.
Kyoto, au printemps 1865. Sozaburo et Hyozo viennent tous deux d'être embrigadés, au temple Nishi-Honganji, dans une prestigieuse milice composée exclusivement de samouraïs. Sozaburo, par son aspect androgyne, trouble tous les soldats, suscitant bien des convoitises. Bien que rien dans la milice n'interdise les amours entre hommes, certains d'entre eux le désirent en secret, même si Sozaburo clame haut et fort qu'il n'aime pas les garçons. Lorsqu'on retrouve le corps sans vie d'un soldat, c'est Sozaburo qui est chargé d'exécuter le principal suspect, qui n'est autre que Hyozo, soupçonné d'avoir tué par jalousie…
Dans une petite bourgade, la taverne tenue par Tahei sert de repère aux prostituées, ronins... Goemon, protecteur des ces dames mène une vie d'alcool et de petits duels. A ses côtés est Oshin, plus belle et plus expérimentée des prostituées. Gonbei est un ronin solitaire secrètement amoureux d’Oshin. Un jour, une prostituée est retrouvée sauvagement assassinée... Suit alors une vague de meurtres visant essentiellement les prostituées. Tahei, témoin de l’un d'eux, est assassiné à son tour...