Acting
Ned Rawley est un armateur américain établi en Tunisie où son entreprise prospère et l'accapare. Il vit dans une magnifique villa avec ses deux fils, Miles et Andrew, dont s'occupe une gouvernante nouvellement arrivée car leur mère vient de décéder dans un hôpital à l'étranger. Le père décide de cacher cette tragédie au plus jeune, inventant un voyage prolongé de sa mère. Pour le plus grand, il continue de le traiter en « homme », lui révélant la disparition de sa mère mais restant froid avec lui, ayant peur d'exprimer ses sentiments. Il ne se rend pas compte que son fils manque d'affection et souffre des absences et de la dureté d'éducation que lui impose son père qui reporte toutes ses attentions sur le plus jeune. Finalement, ce n'est qu'à l'occasion d'un accident provoqué par Andrew que le père et le fils se rapprocheront.
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L'histoire de Hussein, un professeur d'art dramatique qui abandonne sa vie confortable à la capitale et retourne dans son village natal dans le désert du sud de la Tunisie pour faire face au complot de son méchant beau-père visant à s'emparer du patrimoine de sa famille.
