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En 1944, l'armée nationale de la campagne de Changheng s'est soldée par un échec. Fei Zhenxi, un officier qui s'est battu courageusement pour tuer l'ennemi, a également été emmené dans un camp de prisonniers de guerre japonais en raison de ses blessures. Il a été détruit de façon dévastatrice. Fei Zhenxi a combattu l'armée japonaise à de nombreuses reprises dans le camp de prisonniers , et a été battu . Cependant, il préférait toujours mourir plutôt que de se rendre pour le bien du pays et de la foi. Après avoir subi une série de tortures inhumaines, Fei Zhenxi a également rencontré par hasard les combattants communistes Liu Feng et Feng Lao Da qui avaient le même patriotisme. Il a été influencé par l'esprit de la Huitième armée de la Route dirigée par Liu Feng et a décidé de rejoindre le Parti communiste.
En 1950, de nombreux artistes martiaux arrivèrent à Hong Kong pour ouvrir des salles de boxe. Parmi eux, Ye Wen (Tang Wenlong) se fit rapidement un nom, attirant l'attention de Zheng Delong (Lin Fengyi), le propriétaire de la Cité fortifiée de Kowloon. Craignant que Ye Wen ne représente une menace, Zheng Delong décida de l'accuser du meurtre de Fang Fang et de le faire arrêter par la police. Un homme mystérieux intervint alors et sauva Ye Wen. Ce dernier, déterminé à prouver son innocence, s'introduisit dans la Cité fortifiée de Kowloon avec son disciple, Amin Aqiang. Mais la cité était déjà truffée de maîtres en arts martiaux. Parviendra-t-il à traduire Zheng Delong en justice et à prouver son innocence ?