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Ce récit relate l'histoire de Dongfang Huaizhu et Wangquan Hongye, les chefs de deux grandes familles, les Dongfang et les Wangquan. À une époque où les humains et les démons s'affrontent, ils unissent leurs forces pour restaurer la stabilité et faire renaître l'Alliance de l'Unité. Le septième jour du septième mois, au Pavillon de Bambou près de la rivière Huai, leurs destins s’entremêlent comme les fourreaux de deux épées, pour ne plus jamais se séparer. Ils font la promesse la plus touchante qui soit et racontent une histoire qui se transmet de génération en génération.
Xiao Yao est une jeune fille, humaine, insouciante et débrouillarde, qui se lance dans un voyage fantastique dans la Vallée aux Dix Mille Démons, plongeant par la même occasion le royaume démonique dans le chaos. Le Roi Démon Hong Ye, réapparait alors pour protéger la Vallée. Bien qu'ayant déjà vécu des millénaires, Hong Ye est peu à peu attendri par l'innocence de la jeune fille.
Après le 18e Congrès national du Parti communiste chinois, l'équipe de supervision centrale a reçu un rapport selon lequel le groupe Qiangsheng est soupçonné de crime organisé dans la ville de Bobei. Une enquête est alors ouverte, et durera plus de 20 ans, les dirigeant du groupe trouvant à chaque fois une façon d'échapper aux allégations contre eux.
Li Shuang, une générale de Taijin, recueille un homme amnésique qu'elle a trouvé par hasard et le nomme Jin An. An accompagne Shuang de tout cœur et les deux tombent secrètement amoureux. Cependant, lorsqu'An se souvient qu'il est en réalité le prince d'un royaume ennemi, les deux amants dévoués n'ont d'autre choix que de s'affronter. Lassés de la guerre, ils décident d'unir leurs forces pour résoudre la crise et faire régner la justice.
