Acting
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En 1950, de nombreux artistes martiaux arrivèrent à Hong Kong pour ouvrir des salles de boxe. Parmi eux, Ye Wen (Tang Wenlong) se fit rapidement un nom, attirant l'attention de Zheng Delong (Lin Fengyi), le propriétaire de la Cité fortifiée de Kowloon. Craignant que Ye Wen ne représente une menace, Zheng Delong décida de l'accuser du meurtre de Fang Fang et de le faire arrêter par la police. Un homme mystérieux intervint alors et sauva Ye Wen. Ce dernier, déterminé à prouver son innocence, s'introduisit dans la Cité fortifiée de Kowloon avec son disciple, Amin Aqiang. Mais la cité était déjà truffée de maîtres en arts martiaux. Parviendra-t-il à traduire Zheng Delong en justice et à prouver son innocence ?
Les derniers jours de la dynastie Qing. Les responsables de la capitale sont convaincus que le règne peut s'effondrer à tout moment. Après une série de morts mystérieuses de ministres de la cour, l'empereur décide de mener un rituel sacré de purification des cieux. Dans le même temps, il ordonne au seul ministre miraculeusement survivant, Fucha Yuheng, de retrouver le tueur et de le punir. Fucha demande de l'aide à son ami - Crazy So. Roi des mendiants.
À la fin de la dynastie Tang, l'aîné du pavillon Kunwu dans la montagne Kunlun, Huangfu Beng, sentit que les démons détruisaient les veines du dragon et conduisit ses disciples à se battre avec un démon arbre millénaire.
