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Royaume de France, 1563. Brandissant l'étendard de la foi, protestants et catholiques se livrent une lutte sans merci pour la terre et le pouvoir. Henri de Navarre a pris la tête des protestants et marche sur Paris, prêt à en découdre avec les catholiques et notamment avec la rivale de sa mère : la puissante Catherine de Médicis, Reine de France. La réconciliation entre les deux clans semble à portée de main, lorsque la Reine offre sa fille Margot en mariage. Mais les noces tournent au bain de sang... Henri ne survit au massacre de la Saint-Barthélémy que pour être fait prisonnier. Incarcéré au Louvre, il y passe quatre longues années avant de pouvoir s'échapper. Le reste de sa vie, il le consacre à la mission qu'il s'est lui même attribuée : s'opposer par tous les moyens dont il dispose à ceux qui n'ont ni sens moral ni humanisme. Pour y parvenir, il n'hésitera pas à changer de religion.
Le matin du 20 juillet 1944, le lieutenant Claus von Stauffenberg doit se rendre au bunker de Führer pour y donner un discours. Il transporte une bombe dans sa valise, destinée à tuer le dictateur. Stauffenberg s'est rendu compte très tôt des crimes commis par le gouvernement nazi, et il est devenu le chef d'un groupe de résistants composé d'officiers allemands de premier ordre. Leur seul but à présent est d'éliminer la menace nazie, représentée par un seul homme : Hitler. Le complot est en marche.
Allemagne, 1943. Anna Degen, une femme juive et son fils de 11 ans, Michael, fuient les nazis et parcourent le pays de ville en ville, changeant régulièrement de cachette. Au cours de leur périple, ils pourront compter sur l'aide de plusieurs Allemands résistants.
Comment le retour d'un fils prodigue échauffe les esprits et fait voler en éclats les certitudes d'une société étriquée. La première fiction adaptée d'une oeuvre d'Hermann Hesse. Son père l'ayant renié et déshérité, August décide de fuir sa ville natale. Trente ans plus tard, devenu riche, il revient à Gerbersau. Chacun se presse pour gagner ses faveurs. Mais il préfère s'intéresser à Katarina Endriss, une veuve méprisée par la bonne société bourgeoise. Cette dernière soigne avec dévouement sa belle-soeur Berta, handicapée mentale, dans une petite maison sur le site d'une ancienne filature. Or la mairie voudrait bien s'approprier les lieux. August vient au secours de la veuve sans savoir qu'un autre homme est secrètement amoureux d'elle depuis des années : Hermann Mohrle, le seul ami qu'il a gardé à Gerbersau.
Ancien grand reporter, Tiziano Terzani, s’apprête à entamer son ultime voyage en famille. Installé dans sa maison de campagne, il entame une conversation avec son fils Folco. De son parcours atypique, en passant par ses voyages, Terzani fait le bilan de sa vie.
Dans la Bavière d'après guerre, Maria vit le grand amour avec un ancien prisonnier français sans se douter que son mari est encore en vie. Un petit village de la campagne bavaroise dans les années 50. Maria, dont le mari est porté disparu depuis l'offensive des armées allemandes en URSS pendant la guerre, a trouvé le grand amour : Jean-Pierre, un ancien prisonnier français venu travailler dans l'exploitation des beaux-parents de la jeune femme. Ce Breton - auquel la mer manque parfois - s'est bien acclimaté, est un compagnon solide et un second père affectueux pour le fils de Maria. Grâce à cet amour, cette dernière peut s'évader d'un monde rural étroit et mesquin. Mais voilà qu'arrive une lettre : Hans était en captivité en URSS, il vient d'être libéré et sera bientôt de retour...
