Jacques Offenbach

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Louis II de Bavière monte sur le trône à l'âge de dix-neuf ans. Dédaignant la politique pour la musique, il rencontre Wagner à qui il voue une admiration sans limite. Conscient de son homosexualité refoulée, il rompt ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Mais le peuple s'inquiète…

Hoffmann attend dans un cabaret Stella, la femme qu'il aime. Il raconte trois aventures passées où trois femmes lui ont échappé pour un rival : Olympia, la poupée, Giulietta, la courtisane, et Antonia, la phtisique. La même mésaventure se produire avec Stella.

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Le riche Brésilien Mendoza est venu à Paris en 1900 et s'est lié avec la vedette de La Vie Parisienne de Jacques Offenbach, que l'on jouait à cette époque. Trente-cinq ans plus tard, il revient avec son fils et sa petite fille pour leur faire découvrir le lieu de ses premières amours.

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Le poète Ernst Theodor Amadeus Hoffmann noie son chagrin dans l'alcool à la Taverne de Maître Luther. Sous la pression de ses amis étudiants, le poète explique pourquoi il est malheureux en amour et relate ses histoires avec Olympia, Antonia et Giulietta, trois femmes dans lesquelles il reconnaît Stella, une cantatrice dont il s'est épris.

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Orphée, responsable de la mort de sa femme Eurydice qu'il déteste, est obligé par l'Opinion publique à retourner la chercher aux enfers. Mais cette dernière y est déjà l'objet d'une rivalité entre Jupiter, maître des dieux, et Pluton, dieu des enfers.