Acting
Au début du xvie siècle, le jeune noble espagnol Pedro De Vargas entre en conflit avec l'inquisiteur Diego de Silva. Pour se venger, celui-ci fait prisonnier Pedro avec sa famille sous l'accusation d'hérésie. Comme le père refuse d'avouer cette hérésie, De Silva fait torturer Mercedes, la petite sœur de Pedro, au point de la tuer. Mais Pedro va réussir à s'évader, après savoir mortellement blessé De Silva. Pour échapper aux poursuites, il se joint à l'équipée de Hernán Cortés qui, via Cuba, va conquérir le Mexique de Moctezuma
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Le jour où il se marie avec Albina, Oliverio apprend que sa mère est mourante. Il décide donc de repartir pour la ville afin de faire traiter le testament par un notaire avant que ses frères véreux ne partagent l'héritage inégalement. Cependant, plusieurs événements surréalistes vont empêcher Oliverio d'arriver à bon port.
Petit Pablito est le fils d'un ancien entraîneur de cheval cruel de dix ans. Le formateur est responsable de la formation du cheval d'un général mexicain à sauter pour la grande course. Les méthodes du formateur provoquent le cheval pour devenir peur de sauter et ordres généraux la mort de l'animal. Pablito se enfuit avec le cheval, devenant un fugitif. Il voyage à travers le Mexique rencontrer plusieurs fugitifs et un prêtre qui essaie d'aider.
