Acting
Après être sorti de prison, le voleur de voitures Ernest "Stick" Stickley est témoin du meurtre de son amie Rainy lors d'un trafic de drogue. Pour éviter d'être tué par les mêmes personnes, qui travaillent pour le mafieux Chucky, Stick se fait embaucher comme chauffeur par le millionnaire Barry Braham et se fait discret. Alors qu'il s'habitue à sa nouvelle routine, Stick fait la cour à Kyle McClaren, le conseiller financier de Barry, mais il doit se défendre lorsque les hommes de Chucky s'en prennent à lui.
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Mexique, 1900, pendant le règne du dictateur Porfirio Diaz. Un prêtre, Nazarin, protège les parias et subit l'opprobre de ses pairs et de ceux qu'il défend. A cause de sa grande charité, lui-même vit dans une indigence proche de la misère. Il se sacrifie et se dévoue tout en se sachant violenté, incompris, méprisé, insulté. Il forme un étrange trio avec ses deux suivantes, la pécheresse Béatriz et la prostituée Andara. Nazarin poursuit son chemin, empruntant le chemin de croix du Christ.
Durant la révolution Mexicaine, au bord de la défaite, le colonel Antonio Zeta retrouve courage et foi en son combat grâce à une femme: la belle Cucaracha.
